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国泰海通：BE业绩超预期 SOFC正在AI高潮下无望加
国泰海通发布研报称，目前SOFC处于渗入初期，无望正在美国AI扶植高潮下，实现加快成长。短期机遇正在于电力供需缺口鞭策部门客户转向SOFC，中持久(28年及当前)机遇正在于，出货规模扩大后成本大幅下降，成本的分析劣势，实现更普遍、持续的客户渗入率提拔。
具体的，公司能够间接供应甲骨文、通过AEP间接供应AWS，供应Equinix为代表的IDC厂商、供应Coreweave为代表的新云、供应数据核心开辟商和雷同Brookfield的根本设备投资方。
风险提醒：市场开辟不及预期、AI需求不及预期、数据核心项目验证风险、政策风险。
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